Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением Мамэда решает стать ученицей Бунко.
Страны:
Япония
В ролях актёры:
Мао Итимити, Масафуми Кобатакэ, Синъя Такахаси, Сё Окумура, Дзюнъя Эноки, Хибику Ямамура и Рихо Сугияма