Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Хироюки Исидо, Макото Сокудза, Хироси Ватанабэ, Ику Судзуки, Дзиро Фудзимото, Юкио Окадзаки, Масакадзу Амия, Кацуси Сакураби и Рион Кудзё
В ролях актёры:
Спайк Спенсер, Дэвид Матранга, Сётаро Морикубо, Шелли Карлин-Блэк, Хэкиру Сиина, Кадзуэ Икура, Рётаро Окиаю, Оми Минами, Дзёдзи Накада и Маюми Иидзука