Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Хироси Ватанабэ, Масакадзу Амия, Макото Сокудза, Юкио Окадзаки, Кацуси Сакураби, Дзиро Фудзимото, Рион Кудзё, Ику Судзуки и Хироюки Исидо
В ролях актёры:
Маюми Иидзука, Рётаро Окиаю, Кадзуэ Икура, Оми Минами, Шелли Карлин-Блэк, Сётаро Морикубо, Спайк Спенсер, Дэвид Матранга, Дзёдзи Накада и Хэкиру Сиина