Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Макото Сокудза, Хироси Ватанабэ, Ику Судзуки, Хироюки Исидо, Масакадзу Амия, Юкио Окадзаки, Кацуси Сакураби, Дзиро Фудзимото и Рион Кудзё
В ролях актёры:
Рётаро Окиаю, Шелли Карлин-Блэк, Хэкиру Сиина, Оми Минами, Дэвид Матранга, Кадзуэ Икура, Спайк Спенсер, Маюми Иидзука, Сётаро Морикубо и Дзёдзи Накада