Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Рион Кудзё, Хироси Ватанабэ, Юкио Окадзаки, Ику Судзуки, Кацуси Сакураби, Хироюки Исидо, Макото Сокудза, Дзиро Фудзимото и Масакадзу Амия
В ролях актёры:
Рётаро Окиаю, Дзёдзи Накада, Сётаро Морикубо, Кадзуэ Икура, Спайк Спенсер, Хэкиру Сиина, Маюми Иидзука, Шелли Карлин-Блэк, Дэвид Матранга и Оми Минами