Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Хироси Ватанабэ, Хироюки Исидо, Юкио Окадзаки, Кацуси Сакураби, Дзиро Фудзимото, Макото Сокудза, Ику Судзуки, Рион Кудзё и Масакадзу Амия
В ролях актёры:
Сётаро Морикубо, Шелли Карлин-Блэк, Спайк Спенсер, Маюми Иидзука, Хэкиру Сиина, Кадзуэ Икура, Дзёдзи Накада, Оми Минами, Рётаро Окиаю и Дэвид Матранга