Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Дзиро Фудзимото, Юкио Окадзаки, Кацуси Сакураби, Хироюки Исидо, Хироси Ватанабэ, Ику Судзуки, Рион Кудзё, Макото Сокудза и Масакадзу Амия
В ролях актёры:
Дзёдзи Накада, Сётаро Морикубо, Рётаро Окиаю, Шелли Карлин-Блэк, Спайк Спенсер, Хэкиру Сиина, Кадзуэ Икура, Оми Минами, Маюми Иидзука и Дэвид Матранга