Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Хироси Ватанабэ, Дзиро Фудзимото, Хироюки Исидо, Юкио Окадзаки, Масакадзу Амия, Кацуси Сакураби, Рион Кудзё, Макото Сокудза и Ику Судзуки
В ролях актёры:
Спайк Спенсер, Дзёдзи Накада, Хэкиру Сиина, Оми Минами, Кадзуэ Икура, Шелли Карлин-Блэк, Сётаро Морикубо, Маюми Иидзука, Дэвид Матранга и Рётаро Окиаю