Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Рион Кудзё, Кацуси Сакураби, Ику Судзуки, Дзиро Фудзимото, Хироси Ватанабэ, Макото Сокудза, Масакадзу Амия, Хироюки Исидо и Юкио Окадзаки
В ролях актёры:
Рётаро Окиаю, Сётаро Морикубо, Шелли Карлин-Блэк, Спайк Спенсер, Кадзуэ Икура, Дэвид Матранга, Дзёдзи Накада, Маюми Иидзука, Хэкиру Сиина и Оми Минами