Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Рион Кудзё, Ику Судзуки, Юкио Окадзаки, Масакадзу Амия, Дзиро Фудзимото, Хироси Ватанабэ, Макото Сокудза, Кацуси Сакураби и Хироюки Исидо
В ролях актёры:
Рётаро Окиаю, Дэвид Матранга, Оми Минами, Хэкиру Сиина, Сётаро Морикубо, Кадзуэ Икура, Шелли Карлин-Блэк, Маюми Иидзука, Дзёдзи Накада и Спайк Спенсер