В течение многих лет бывший лейтенант морской пехоты Рэндольф и его труппа ставили пьесу на борту своего корабля. Теперь Рэндольф собирается уйти на пенсию и сейчас готовится к своему последнему выступлению. Луффи и его команда приходят посмотреть спектакль и даже умудряются принять в нём участие, однако внезапно появляется бывший подчинённый Рэндольфа, который жаждет мести.
Страны:
Япония
В ролях актёры:
Каппэи Ямагути, Иссэи Футамата, Юрико Ямагути, Бандзё Гинга, Икуэ Отани, Кэйити Сонобэ, Маюми Танака, Хироаки Хирата, Кадзуя Накаи и Акэми Окамура