Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Ику Судзуки, Масакадзу Амия, Хироюки Исидо, Дзиро Фудзимото, Рион Кудзё, Кацуси Сакураби, Юкио Окадзаки, Хироси Ватанабэ и Макото Сокудза
В ролях актёры:
Рётаро Окиаю, Сётаро Морикубо, Маюми Иидзука, Дзёдзи Накада, Оми Минами, Дэвид Матранга, Хэкиру Сиина, Шелли Карлин-Блэк, Спайк Спенсер и Кадзуэ Икура