Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
Страны:
Япония
Режиссеры:
Макото Сокудза, Дзиро Фудзимото, Хироси Ватанабэ, Кацуси Сакураби, Хироюки Исидо, Масакадзу Амия, Ику Судзуки, Юкио Окадзаки и Рион Кудзё
В ролях актёры:
Сётаро Морикубо, Кадзуэ Икура, Рётаро Окиаю, Шелли Карлин-Блэк, Дэвид Матранга, Спайк Спенсер, Дзёдзи Накада, Хэкиру Сиина, Оми Минами и Маюми Иидзука