Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни. А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.
Страны:
США
Режиссеры:
Тодд Филд, Джереми Подесва, Тим Хантер, Питер Медак, Такер Гейтс, Джек Бендер, Элисон Маклин, Родриго Гарсия, Джон Паттерсон и Скотт Уинант
В ролях актёры:
Джон Кэрролл Линч, Патрик Бошо, Эми Мэдиган, Клэнси Браун, Карла Галло, Ник Стал, Тим ДиКей, Клеа ДюВалл, Роберт Неппер и Майкл Дж. Андерсон
