После развода родителей старшеклассник Каи с отцом переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку. Парень одинок и угрюм, в школе нет никого, с кем он мог бы обсудить всё то, что его волнует. Единственная отдушина подростка - сочинение музыки, которую он потом выкладывает в сеть. Однажды одноклассники Кая, узнав о его музыкальных способностях, зовут его в свою группу. Каи соглашается, и ребята отправляются на остров Мерфлок спокойно порепетировать. Там Каи встретит русалку по имени Лу, которой суждено перевернуть не только его жизнь, но и жизнь маленького городка.
Режиссеры:
Масааки Юаса
В ролях актёры:
Акира Эмото, Соити Абэ, Тё, Нобу Коикэ, Минако Котобуки, Ютака Аояма, Сёта Симода, Сома Саито, Синъити Синохара и Канон Тани